文殊和平次、岛三、猪三、菊三、鹤三等人五人暗杀团，伪装成甲州路上的追击座头一，并在一所乘坐的轿子前面刺杀了他。然而轿子里却坐着一个怀里抱着婴儿的年轻女子。途中，一将轿子交给了突发疾病的大丰。当得知大丰去世的消息后，他决定将孩子交给丈夫、信州宫本村的宇之助。抱着婴儿，盲城与调色板东平和增助一起开始了保姆之旅。然而，五人小组袭击了这座城市。一个五人小组在该市的一次iaigiri袭击中杀死了一人。土平和益助离开了，一带着孩子继续他的旅程。刺客因朋友的死而愤怒，他招募了面容破旧的大麻女人半五郎作为他的盟友，并袭击了正在换尿布的一。然而，即使在那里，城之剑也夺去了十名半五郎家族成员的生命。盲人一一边照顾婴儿，一边踏上黑道之旅，经历了一系列的艰辛。一夜赌博赚了钱的一，第二天早上切断了钱袋，救了寇免遭乡村武士的追杀，并收了寇当保姆。冈爱上了一的善良本性，尽管与一发生了争吵，但她也经常打扰他。有一天，冈在二楼向她的孩子撒尿，路过的相扑选手小手士惹上麻烦，她和一之间爆发了扭打。四人路过，袭击了没有准备手杖的一，但幸亏香火反应敏捷，他们才得以逃脱。当一和香花彼此产生了不可分割的爱情时，一拜访了现在黑帮老大的宇之助。然而，宇之助命令他的追随者赶走抱着婴儿的一。一对宇之助的态度感到愤怒，将婴儿连同婴儿的头发一起托付给了家族寺庙瑞光院的住持。寺外，宇之助身边的刺客一平寺点燃竹枪尖，向城内发起进攻。这是瓦平吉为瓦解城市居合而制定的策略。一在火光和刀锋中击败了四人组及其追随者，只允许可爱婴儿的父亲宇之助活下来。当一和冈带着孩子分别时，他们的眼里闪烁着泪光。